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一、财务状况
1. 您的年龄是?
A.18-30(-2) B.31-50(0)
C.51-60(-4) D.高于60岁(-10)
2. 您的家庭可支配年收入为(折合人民币)?
A.5万元以下(0) B.5-20万元(2)
C.20-50万元(6) D.50-100万元(8)
E.100万元以上(10)
3. 在您每年的家庭可支配收入中,可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为?
A.小于10%(2) B.10%至25%(4)
C.25%至50%(8) D.大于50%(10)
二、投资经验(任一项选A投资人均视为无投资经验投资人)
4. 以下哪项最能说明您的投资经验?
A.除存款、国债外,我几乎不投资其他金融产品(0)
B.大部分投资于存款、国债等,较少投资于股票、基金等风险产品(2)
C.资产均衡分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等(6)
D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品,较少投资于存款、国债(10)
5. 您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验?
A.没有经验(0) B.少于2年(2)
C.2至5年(6) D.5至8年(8)
E.8年以上(10)
三、投资风格
6. 以下哪项描述最符合您的投资态度?
A.厌恶风险,不希望本金损失,希望获得稳定回报(0)
B.保守投资,不希望本金损失,愿意承担一定幅度的收益波动(4)
C.寻求资金的较高收益和成长性,愿意为此承担有限本金损失(8)
D.希望赚取高回报,愿意为此承担较大本金损失(10)
7. 以下情况,您会选择那一种?
A.有100%的机会赢取1000元现金(0) B.有50%的机会赢取5万元现金(4)
C.有25%的机会赢取50万元现金(6) D.有10%的机会赢取100万元现金(10)
四、投资目的
8. 您计划的投资期限是多久?
A.1年以下(4) B.1至3年(6)
C.3至5年(8) D.5年以上(10)
9. 您的投资目的是?
A.资产保值(2) B.资产稳健增长(6)
C.资产迅速增长(10)
五、风险承受能力
10. 您的投资出现何种程度的波动时,您会呈现明显的焦虑?
A.本金无损失,但收益未达预期(-5) B.出现轻微本金损失(5)
C.本金10%以内的损失(10) D.本金20-50%的损失(15)
E.本金50%以上损失(20)